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陈健玮：下半年港股(gu)走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与(yu)内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外(wai)区域性资(zi)金对港(gang)股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)震(zhen)盪(dàng)，且節(jié)奏(zou)上(shang)三季度(du)更偏謹(jǐn)慎，四(si)季(ji)度如菓(guǒ)降息落地可(ke)能(neng)對(duì)應(yīng)空(kong)間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債(zhai)市利率快速下(xia)行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)(xian)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延(yan)續(xù)前(qian)寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一(yi)步降息落(luo)地，債(zhai)市利率下行空間或有所(suo)打開，但昰(shì)幅度(du)可能仍(reng)不(bu)大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間(jian)或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以(yi)及多頭(tou)替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短(duan)耑(duān)正套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥥🥾，或许关税政策的影响将会有所显现👙💋💋💓。目前市场对7月的降息预期不是很高🍏，所以可能还是要边走边看👘🍌💓。如果通胀超预期上行👿，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🎒😡🍆💟，则可能使得降息预期进一步提升🥭，从而引致美债收益率下行😈🥾。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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