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1、供给：周度印尼红(hong)土镍矿1.2%上涨1美元/湿吨至25美(mei)元(yuan)/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨；印尼镍矿升贴水维持(chi)27美元/湿吨(dun)，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均小幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和(he)9美元/湿吨，0.9%镍(nie)矿维持14.5美元/湿吨；6月(yue)预计一级镍产量环比下降3.4%至34150吨；镍(nie)铁市场成交相对冷清，参考(kao)招标(biao)价格940元/镍点；中间品交易活跃度持平，MHP及(ji)高冰镍现货价格(ge)平稳。

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第一(yi)财经记者梳(shu)理统计发现，以申万一级行业31项指(zhi)数(shu)为基准（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复(fu)权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料(liao)、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全(quan)部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网(wang)、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在(zai)花大价(jia)钱买中国(guo)的创(chuang)新资产，给了行业很多信(xin)心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他(ta)们对中国创新药的前期(qi)管线是非常(chang)‘饥渴’的。就说双抗，为什(shen)么卖(mai)得这么贵，听业内也在传，就是(shi)两家相互争，把价格抬上去了。”一位长(zhang)期关注创新药(yao)板(ban)块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国(guo)的临床数据和海外临床数据结果(guo)差不(bu)多，也让大家更有信心。还有政策(ce)端的变化，创新(xin)药有更(geng)好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、智能清洁行业的竞争维度已(yi)然升(sheng)维。当石头科技们(men)从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌(pai)”的全球(qiu)化铁三角构建(jian)，赴港二次上市不(bu)仅(jin)是企业的(de)自救，更是中国科技制造出海范式转型的缩(suo)影——从单一产品输出，到供应链、研发体系、资本网络的全球整合(he)。据Sensor Tower数据，2025年一季度石头(tou)科技海外APP下载量增长超50%，昭示(shi)着国际化仍有巨(ju)大空间。但在北美关(guan)税壁垒高筑、新兴市场渠道争夺白热化(hua)的当下，这场以资本为纽带的(de)战役(yi)，注定(ding)只(zhi)有技(ji)术储备与供应链韧性兼备(bei)者(zhe)才能走到终局。