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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🥒💓💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥥🥑🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🍏💯👠👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝👅🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰💘💔👅。

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截至2025年6月27日🥑，宽基指数来看，上证指数👙💯、沪深300、中证500💝🍊、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👅🥝🥒。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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