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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛🍎。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓👅🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭🍊💋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗👄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍇😻💌🥥😠；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒🍋😈🥔，7月中报业绩期👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尽管连日高温💝🥕🍄，却没有阻挡人们打卡的热情💖💝，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退👙👘🍊，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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2、美联储与美元：美联(lian)储下半年货币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为主，但一定程度(du)上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一(yi)为(wei)偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税(shui)冲击开启下行后(hou)，为(wei)应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季(ji)度末至四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。