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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬🥝💯😈，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🩰💌👢、货币💕🍒👛💖、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩳🥦🩳💟👙，强化全球衰退预期。这种情况下👡💔🍌，中国需求也可能更长时间维持低位🍇，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👠💞，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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在深圳經(jīng)濟(jì)特(te)區(qū)建立45週(zhou)年、綜郃(hé)改革試(shì)點(diǎn)實(shí)施(shi)5週年這(zhè)一重要時(shí)點，何傑(jié)認(rèn)(ren)爲(wèi)，《意見(jiàn)》的髮(fà)佈(bù)，以更高站位、更廣(guǎng)維(wéi)度、更(geng)深層(céng)(ceng)次賦(fù)予深圳全新的改革開(kāi)放使命，標(biāo)誌(zhi)着深圳改革開放事業(yè)邁(mài)入了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。

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1、2🍑、USDA6月报预计🎒👚💟，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🧅🩲，环比调增21.8万吨💋💛，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期🍏🍆🧅💓。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加💔，天气状况良好🍍🥑👚，目前看丰产概率较大😻👄🩲🧅，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加🤍👄。

2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下😈👄，周二一家上诉法院裁定🩱👚🍒，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法😈💖。