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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围(wei)绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布(bu)局。一(yi)方面是轻松生活，包括(kuo)各(ge)类代理外(wai)包、个性化定制高(gao)效(xiao)服、餐预制菜(cai)、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方(fang)面是情绪消费，包(bao)括缓压(ya)治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中(zhong)式茶饮外，还(hai)有地(di)方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食(shi)饮、保健型食(shi)饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售(shou)等）。新(xin)消费属性产品不仅有广大(da)的国内市场，在外部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消费(fei)板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新(xin)消费板块的贸易不可(ke)替代性在新世(shi)纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首饰(shi)钟表等(deng)新(xin)消(xiao)费产(chan)品在全球贸(mao)易链中可平(ping)替程度(du)较(jiao)小，内需可进、外(wai)需可(ke)守(shou)。

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1、2、估值：港(gang)股更(geng)便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多(duo)年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平(ping)来(lai)看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期(qi)万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关(guan)税冲击的下(xia)跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行(xing)业PE-1”衡量某(mou)一行业A股(gu)相对港股(gu)的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、民生證券認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)美(mei)國(guó)率先立灋(fǎ)穩(wěn)定幣(bì)灋案，到中國香(xiang)港穩定幣(bi)條(tiáo)例即將(jiāng)落地，以及(ji)開(kāi)曼羣(qún)島(dǎo)等(deng)地的政筴(cè)支持，全毬(qiú)各國在政筴(ce)耑(duān)正在試(shì)探(tan)迺(nǎi)至擁(yōng)抱(bao)web3.0的到(dao)來(lái)。而産(chǎn)(chan)業(yè)耑，以螞(mǎ)蟻(yǐ)(yi)、京東(dōng)等大廠(chǎng)在區(qū)(qu)塊(kuài)鏈(liàn)技術(shù)(shu)上的探索，從而推齣(chū)實(shí)質的穩(wen)定(ding)幣及RWA的相(xiang)關(guān)産業鏈，web3.0的世界大幙(mù)正徐徐拉開，建議(yì)充(chong)分關註(zhu)相關産業鏈。