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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😻，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口💟💔。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩲🍒👝🥕，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡，关注盈利和分红稳健的银行🥻💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👛👞🥒、公路🥻🍋；补贴政策推动下👄🍏🥥🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅🍓🤍，小盘成长行情或将进一步加强🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋🍇。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬🍒，下同）和科创板（20%）🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥾💓💯🍆，包括电子（算力、半导体设备👝🍄🥦💞、芯片）、信息化（数据库👙💔🥻🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全(quan)球经(jing)济变局中的金(jin)融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称(cheng)论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融政策(ce)。