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德固(gu)特2025年一季报显示(shi)，公司一季度营业收(shou)入为1.25亿元，同比下(xia)降31.19%；归母(mu)净利润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环(huan)比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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