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2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零(ling)部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。