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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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吃喝板块继续回调😻💋👢🥾，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🌽，截至收盘🍅🥻🥭，场内价格跌2.3%。

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