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具(ju)体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端(duan)保(bao)持改善(shan)趋势，粮油(you)食品零售中枢上(shang)移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电(dian)需求持续(xu)回暖；家(jia)具零(ling)售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压(ya)，对业(ye)绩形成(cheng)一(yi)定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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5月(yue)降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加(jia)大(da)，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储(chu)重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2、华西(xi)证券进(jin)一(yi)步指出(chu)，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易。国内方面，上周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。