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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💖👠💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍌😈🎒🩳。在流动性和增量资金方面🍄🩳，目前利率仍处于较低水平👅👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡💘，我们称之为牛市阶段II🩲👝🥥🥾🍉。风格方面👚👞🍍👢，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👅🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取非常严(yan)格的(de)措施。这或许是我(wo)想告诉人们的最(zui)重要(yao)的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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2025 年全球锂资源供需过(guo)剩(sheng)更(geng)甚于去年(nian)，由于上(shang)游企业的降本，成本支撑进一步(bu)下(xia)移，同时终端需(xu)求受到海内外政策(ce)的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺(wang)季过(guo)后，三(san)季度将面临较大的供应增长压力。

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1、4😡😈、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥔🧡🍈，特别是库存压力比较大🧄。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍒🍑，而价格上面又受到库存制约🩱👠。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💗🍓🥥，澳洲锂矿发运量环比明显增加💓🍍，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💞，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩳👞；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🩰👘，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍊🥔💯，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍇，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👝🍌🥕👘，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右👢，同时🥬🥒🍅，这样低价背景下😻🥬，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥭💖。

2、埃(ai)斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上(shang)市的(de)申請(qing)資料。