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唐(tang)晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)(wang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上(shang)半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加(jia)明显。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍌，依然呈现**开支托底经济🩲😠、消费出口相对强👙🍄💕🍇💛、新经济领域热点频出👛💖🥬，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👚🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💌🍅🍋🥦。但边际来看，6月开始😠🍑💓🌽，外需和地产压力进一步提升🧡💋👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩲，可能反应了这种预期🍇🍊🩲🥭。

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郭明錤认为，苹果正在(zai)筹备一款升(sheng)级版的 M5 Vision Pro，计(ji)划在 2025 年（今年）第三(san)季度开始量产。除了处(chu)理器(qi)提升外，其它规格基本不变(bian)，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台(tai)之间。

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1、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房(fang)销售额、社会零(ling)售商品额、出口(kou)金额和企业(ye)资本开支的总需求增(zeng)速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定(ding)。预计半年报上市公司收(shou)入和利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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