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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格(ge)局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎(qing)。另(ling)一方面，国(guo)内供需两(liang)旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现(xian)；二是，国(guo)内铜精矿供(gong)给(gei)与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产出的(de)同(tong)时(shi)，但(dan)也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则(ze)意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局(ju)面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开(kai)？国内出(chu)口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给(gei)支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者(zhe)需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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