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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍉💝、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🎒🤍🍑🧅。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👝💛🥕。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥾🍆👙，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务🥔👅，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华集团2017年🍈🍋💗、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。彭翔🍊👿、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小金属。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🌽💯💕💌，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥝🍇，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💔。国内政策聚焦惠民生方向👘👗，以旧换新国补延续👠👙👗，财政与货币政策保持较强定力💔🌽。与此同时👘，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、盘初🥥🍄🩳，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能😠🌽、爱旭股份、大全能源涨幅居前，艾能聚💛🥥🥥、通威股份、赛伍技术、福莱特🥿🍇、协鑫集成等跟涨。

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