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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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2、1、截止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨，环(huan)比下降37.53万吨(dun)；工业库(ku)存为94.11万吨，环(huan)比增加1.21万吨(dun)；合计为439.98万吨，环比(bi)下降(jiang)36.32万(wan)吨(dun)，同比下降26万吨。