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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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