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公开资料显示，曹(cao)飞于1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居(ju)留(liu)权，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内，陆续担任多个重要职务。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等(deng)酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京(jing)啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒(jiu)等多(duo)股跌超3%。

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