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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年(nian)7月份召开的政治(zhi)局会议中对(dui)下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际(ji)改善，已成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、本周全市场股票池中🥒💌🥥🥾，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👝🍈💯🍌🍅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💋。