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债市展望。当前中(zhong)美(mei)关(guan)税对市场(chang)的(de)影(ying)响已开始减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面(mian)和资(zi)金面展开交易，若生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之(zhi)前(qian)判断，如果说5月债市震荡，那么(me)6月债市或有做(zuo)多机(ji)会。

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【复盘·内观(guan)】本周A股市场整体走势偏弱，主(zhu)要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍(reng)在下滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题材无(wu)序高(gao)速轮动特征较强，缺少(shao)凝聚(ju)赚钱效应的确(que)定性方向。

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从轮动面积来看🩱💔，第二轮行情的轮动面积更大🍌。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🧅，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥝🥭，超额收益行业比例仅 45.2%🍇🍅；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税🧄👿🍄、军工、新消费、创新药等方向轮动🍑👄😈，超额收益行业比例超 60%🥻🎒，轮动范围显著拓宽🩰👠。

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1、二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢(lao)根基。鍼(zhēn)對(duì)(dui)改革中(zhong)涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)(yun)用深圳(zhen)經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)(ju)措等轉化爲(wèi)地方灋(fa)律灋槼(guī)，爲改革探索提(ti)供堅(jiān)實(shí)(shi)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期(qi)。

2、中美初步达成贸易协议💘🥥💘💘🍒，美墨接近达成协议🌽👿，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突👡，全球资产受冲击。