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债市展望。关税事(shi)件、地缘政治冲突(tu)影响(xiang)逐(zhu)渐消退，债市对风(feng)险偏好、央行(xing)流动(dong)性投放以及未来基本面定价较为充分。短期(qi)内看不到(dao)债市进一步做多的催(cui)化因素，后续密(mi)切关注出口和生产高频数据。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业(ye)绩披露(lu)窗口期对(dui)A股整体(ti)影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始，外需(xu)和(he)地产压力进一步(bu)提(ti)升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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4、策略：上半年供给增(zeng)幅明显，但外循(xun)环对内需形成有效补充(chong)，从而支撑库存(cun)下降。下半年内需和外需(xu)结构可能会发生改变，但总量上仍有(you)支撑(cheng)，并且新增产能已(yi)于上半年(nian)集中投产，下半年新(xin)增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总(zong)库存(cun)缓慢下降，价(jia)格中枢(shu)随成本变化而移动。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💞，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，由于二季度(du)俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性(xing)陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避(bi)險(xiǎn)(xian)需求咊投(tou)機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)(jia)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。部分小金(jin)屬(shu)受(shou)益(yi)于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束(shu)，價格上行(xing)有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改(gai)善。

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