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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞(jing)争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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根据此前消息，6月(yue)16日为A股系列指数定期(qi)例行调整的生效(xiao)日。这(zhe)次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科(ke)创50等沪市指数，深证成指、创业板指(zhi)、深证100等深市指数(shu)以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🌽🍌，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍊🧄🍈💓💝、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🍇，电子增长27%💝🍉👢💌💗、通信增长30%💕👛😡🍎、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、不过，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实💯🤬👘🩲，所以现在的表述👞，属于政策强调和深化的含义。实践过程中🎒🍒💖，我们也会发现💌🥭，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线👅👅🍍👞，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内🧅🍊👗🥭🥾，全面促进房贷成本最低。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病👝、糖尿病🥕、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采👅🍇🥻🍓、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。