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6月29日晚，悳(dé)固特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)(tong)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重(zhong)組(zu)，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性(xing)环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)(shai)口罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女(nv)互拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比(bi)箇(gè)耶。

2、许廷全：下半年(nian)市场仍有(you)机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外(wai)资对中国资产(chan)虽仍未(wei)超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来(lai)随着企业盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利(li)支持(chi)下仍能抵御一(yi)定(ding)程度的市(shi)场(chang)震荡。