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表征(zheng)国(guo)防军工板块整体走势(shi)的国防军工ETF（512810）盘(pan)中摸(mo)高(gao)1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日(ri)的中報(bao)業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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🏮行业配置层面👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋🥻、游戏已陆续兑现外🧄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝🍊🍑💌、电网设备🧡👙、工业金属😠🤬🥑、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕🍆🍄💌，资金脉冲加速👠🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜🩰👜。胜率方向，结合估值🍉、拥挤度位置👞🍇👠，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💋💓🍑🥾、小金属。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占(zhan)总出资(zi)比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产(chan)业(ye)链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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