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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍍👞💗。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👄👞💘，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🍆💞🥝💘、要么是成长型回报💛，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💛，分红板块中如银行🩰🍆🍍🍒、电信服务👘👜👡🧄、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🍍🎒、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🥦👡🩰🥬。