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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。