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1、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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