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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能(neng)性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lai)説(shuō)，第(di)一，從歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流(liu)動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。

2、市场(chang)在经历了快速上行后，会在前(qian)期(qi)密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或(huo)长。市场需要经过充分(fen)换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入浮盈阶段。此时(shi)，市(shi)场在不(bu)断聚焦向上的力量。