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三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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6月(yue)23日，股东东方佳钰出具的告知(zhi)函，东方佳(jia)钰在5月23日至6月23日通过集中(zhong)竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通(tong)股(gu)共(gong)计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价(jia)格区间为13.92元/股至17.66元/股。本次权益变动后，其持有公司(si)股份比例(li)下降至5.00%。

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从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议(yi)后上涨概(gai)率相对较高。在(zai)会议后，中证(zheng)1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计(ji)改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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