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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高(gao)位(wei)出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置(zhi)。我们认为日(ri)本短期内重回通缩的(de)可能性较(jiao)低(di)。今年上半年春斗涨薪(xin)的效果将会反映在6月的(de)薪资(zi)数据中(zhong)，下半年关(guan)注(zhu)实际工资同比能否转正。此外，春(chun)斗所带来的影响(xiang)将会(hui)被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停(ting)留或反弹有(you)助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)(tai)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容(rong)，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)(quan)，龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司盈(ying)利增(zeng)長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井(jing)食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾(he)味業、安琪酵(jiao)母等食品加(jia)工(gong)、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进👢🥬；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🍒，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样🥑，最终只剩大量时间和金钱的浪费💓🍊。

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1、安大略省巴里市的(de)贝基・德夫林(lin)参加了多伦多美国使(shi)馆外的**活动(dong)。她举着(zhe)一面写有 “加拿大非卖(mai)品(pin)” 的旗帜，对特朗普(pu)有关(guan)吞并加拿大的言论表示遗憾。“这(zhe)太(tai)令人(ren)恼火了，也(ye)体现了特朗普**的所(suo)有问题。” 她说。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左(zuo)右(you)，其(qi)中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新(xin)数据，2020年港股机构(gou)投资者占(zhan)比（除(chu)做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢(yi)价指数(shu)与美元走势高(gao)度相同，美元走弱时A股(gu)相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更为(wei)开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下(xia)外资加速流入中(zhong)国市场，港(gang)股凭借(jie)低估(gu)值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率(lv)先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美(mei)的集团(tuan)外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例(li)估算），AH股溢(yi)价(jia)率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。