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1、三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳(tiao)升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压力(li)加(jia)大，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估(gu)值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一(yi)步加(jia)大，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳(wen)后降(jiang)。

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