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6月27日晚💛🥒，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍊，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥝，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力(li)突齣(chū)咊(hé)(he)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流入的銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)；二昰(shi)景氣(qì)(qi)硬(ying)支撐(chēng)的領(lǐng)(ling)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械(xie)、摩(mo)託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地(di)産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估(gu)值脩(xiū)復(fù)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩳😻🍊。Wind数据显示🥝👠🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡💝🥒🍇🧄，ROE增速约为14%👿👢🥥。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👅💘💕。因此👘💟，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😈💋，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经(jing)济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市(shi)场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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