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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行👙，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👠👡、集成电路👠、有色、汽车等。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击😻💖🍇。此外🍓🍇🍑，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时，拒绝回答是否向美国请求提供3万磅钻地弹的问题。但他表示，“还有其他计划”，而且以色列“还有不少锦囊妙计”🌽，不一定需要美国的直接帮助🩰💋。

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成份股方面，航空装备🥝👿、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%👄🍇🍋，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥿👗👢，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🥿👙。

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1、4👚🍊、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🍆🍈，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🩲，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🍑🥥，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👝💗💓，市场风险偏不强🍍，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升😻🥿。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击😻🥦🥭💯，标志着中东地缘政治的转折点🧅🩲🍈，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”