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相比2014年底和2019年初👗👿💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆🍆🍋💔🥕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥕、欧洲延缓停售油车🍓😡👠💗😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝💔，以及AI智能化领域的追赶🌽🧡🍏👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒💗💝👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💘🧄🧅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💯🥻，预测年内降息2次的为8人🤬👞🤬🥒，表明美联储内部对降息预期的分歧🥥🧅🩱👗。6月议息会议后🍈💗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💋🩲，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩰👗，且继续维持年内两次降息预期🥿💔🥭👞，整体降息预期变化不大。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件(jian)。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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