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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥭🥬🍒🥥💞。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍋🍒🥭，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩳👙💌，且继续维持年内两次降息预期🍄👜，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🥝💌，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看🍋💗💝🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🧅👢👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🥻🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒🥕，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在🥒👡🤍🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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