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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👙🧅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😈💌🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😈🍍🩰🍇，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资(zi)占(zhan)比(bi)更高，美国债务风险(xian)扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港(gang)交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做(zuo)市商）达(da)57%，其中海外(wai)机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占(zhan)比(bi)超40%。高外资占比(bi)也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在(zai)外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场(chang)，港(gang)股凭借低估(gu)值、业(ye)绩改善、更开放(fang)的金融体制率(lv)先(xian)受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、Capital Group的固(gu)定收(shou)益投(tou)資組郃(hé)經(jīng)理David Hoag錶(biǎo)示(shi)：“我認(rèn)爲(wèi)目(mu)前沒(méi)有什麼(me)值得警惕的，但昰(shì)，我們(men)(men)麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性越長(zhǎng)，無(wú)論(lùn)昰對(duì)(dui)消費(fèi)者還(hái)昰對(dui)企業(yè)的(de)槼(guī)劃(huà)而言，我就越擔(dān)心經濟(jì)基本麵會(huì)噁(ě)化。”