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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加(jia)新投产投(tou)放顺(shun)利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重回(hui)过(guo)剩逻(luo)辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我(wo)们倾向(xiang)于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因(yin)为从成本和历(li)史出矿价格来(lai)看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但(dan) 60 美金之(zhi)下可能会触及(ji)部分几内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事(shi)件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定(ding)性，对(dui)应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或(huo)低于公布数(shu)量，需要(yao)关注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约(yue)运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业(ye)绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。具(ju)体如(ru)下：

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