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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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