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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产😠、新兴消费行业值得关注🎒，成长风格或持续占优。科技领域方面🩳，AI算力🍆、智能驾驶等细分领域是投资主线💟。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍄💛，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍌。长期来看🌽，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💗🍍💌💕🍊。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年(nian)中國(guó)股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在(zai)外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市(shi)。外(wai)部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)(yin)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

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► 稳定型回(hui)报(bao)：存款(kuan)、国债、黄金与部分(fen)ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比(bi)较概念，虽然从过去到今年整体分(fen)红率有所回(hui)落，但(dan)在整体经济回报和(he)国债利率下行的情况下，稳定(ding)回报或(huo)保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在(zai)市场整体增(zeng)长空(kong)间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具(ju)。实(shi)际上，过去三年如果持续持有(you)银行，基本(ben)上是全市场最(zui)好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过(guo)需要注意的是，分红(hong)其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去几年(nian)的建材(cai)、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面现今承压的板(ban)块(kuai)逐步缩(suo)小到银行(xing)、电信服务与公用(yong)事业等ROE至少是(shi)稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。

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美国市场(chang)还延续了周五(wu)的新高(gao)表现：标普(pu) 500 指数收盘上涨约(yue) 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四(si)个多月来(lai)的(de)新高。在 4 月的低(di)点时，由于全球(qiu)贸易和关税紧张局势(shi)冲击市场，标普(pu) 500 指数年内跌幅近 18%。

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1、第二阶(jie)段结(jie)束(shu)的标志，往往是政策的(de)转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松(song)政策的边际收(shou)敛，例如(ru)2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地(di)产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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