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Wind数据显示💗💞，截至6月27日🧅👄🥕，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期💗💋，美元指数下跌6.65%💕👚💌💞。此外，6月份以来，在岸🍇🍋🥦🍊、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍓🥿。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情(qing)见2023年(nian)8月5日报(bao)告《提(ti)炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🎒🥑🧅。向后看🍆😠💔，年内指数有较大可能性突破去年高点🍑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧡🧄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍑🍆🧄🍅，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)新(xin)藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創新藥(yao)指數（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、京東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快(kuai)手、網易、嗶(bì)哩(li)嗶哩(li)與(yǔ)微愽(bó)；4）科技硬(ying)件闆塊包括小米、比亞(yà)迪、中芯國(guó)際(jì)、理(li)想汽(qi)車(chē)、小(xiao)鵬(péng)汽車、舜(shun)宇光學(xué)(xue)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子(zi)、瑞聲(shēng)科技與華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发(fa)布的《目标日期基金概(gai)况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万(wan)亿美(mei)元。