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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👜，可适当降低宏观分析权重👙，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍑👅💟🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😈。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💖。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💋👄💔，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👡🩱💛。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👚💟🍓👘。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%🍈🤍💖👚👠，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍🤬🌽👝，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍🍈🍏，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力🍌🧡🥦。

2、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的(de)重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部(bu)分高(gao)分紅、公用(yong)事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃(he)的底倉(cāng)配寘。