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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演(yan)讲时称，他完全支持将美国新财(cai)年国防预算增至1万(wan)亿美元(yuan)，并强调这(zhe)个数字不容讨价还价。这意味着美国(guo)军费规模较(jiao)2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😻💔。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍇🍋💓、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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短期海(hai)外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式(shi)修复。我们(men)继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美(mei)妆个护)和(he)创新药龙头本身在(zai)景气叙事(shi)中。本身是符(fu)合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结(jie)束。短期(qi)高位波(bo)动加剧，但还不是中级别风(feng)险。但我们仍审(shen)慎看待新消费赚钱效应扩(kuo)散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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此外，大消费、大(da)科技题材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或(huo)有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝(he)板块近期持续回调，但鉴于(yu)当前位(wei)置或不必过度悲观。

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1、下週重點(diǎn)關(guān)(guan)註5月(yue)零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲(chu)仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預(yu)計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據(ju)的立場(chǎng)，關(guan)註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)(shi)否會髮(fà)生變(bian)化。

2、利利说：“到目前为止，我看(kan)到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存(cun)在共同点的(de)议题，不坚持(chi)推行不会有(you)结果的议程，从而(er)避免陷入失败。”