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我们继续提示，A股(gu)中期重回结构(gou)牛，仍依赖于科技产业趋势(shi)突破(po)。短期科技超(chao)跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚共识，更(geng)可能需要等待基础层突破，打开应(ying)用层突破空间。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合(he)交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定(ding)在深圳证券交易所上(shang)市”，据悉深圳相(xiang)关(guan)部门正在制(zhi)定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创(chuang)企(qi)业提供更加便捷高效的(de)上市渠道。

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2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高💕，但全球经济整体平稳运行💛，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👡💘🍏，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松🤍🎒🥭🍑，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🥕，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重💘🌽。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💖🍊、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍋😡🍓，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）🩱、大宗原材料保持谨慎。