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5月份，全(quan)国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环(huan)比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨(zhang)1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及(ji)服务价格上涨0.1%，交通通(tong)信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨(zhang)0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其(qi)他用品及服务价格上涨7.3%。在(zai)食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价(jia)格下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣(kou)除(chu)食(shi)品和能源价格后(hou)的核心CPI同比上涨0.6%，涨(zhang)幅比上月(yue)扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比(bi)下降0.1%。

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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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