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消(xiao)息面，中东局势一夜升级(ji)。当地时间(jian)13日凌晨，以军(jun)共出动超过200架战机(ji)参与对伊朗的首轮空袭(xi)。盘中最新消息，伊方发动100多架无(wu)人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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上周，港股共有9家企(qi)业递交招股书。其中(zhong)，广(guang)州广合科技(ji)股份有限公司、深圳(zhen)华大北(bei)斗科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司、深圳创(chuang)智芯联科技股份有限公司等3家公司为首次递交。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小(xiao)。历史上(shang)看，由(you)于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)等(deng)集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全(quan)天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人(ren)機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科(ke)技跟漲超6%。

2、《联合(he)早报》援引分析指出，当(dang)前市场风险情绪脆弱，对任何可能导致局势升级(ji)的(de)事件都感到担忧。2022年乌克(ke)兰危机爆发之(zhi)初，布(bu)伦特(te)原油价(jia)格曾(ceng)触(chu)及每桶139美元的峰(feng)值(zhi)。