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华商品质慧选混合的卓越表现🍅💯🥝💞，同时也植根于华商基金强大的投研实力👄💗🍄。根据国泰海通证券近日发布的公司评价，截至今年一季度🍎👗🥬，华商基金主动权益类基金绝对收益表现中长期业绩均位列前十，其中近7年业绩排名前三（3/111）🍏🍏💋，近5年业绩排名第八（8/135）🧡，主动管理实力可见一斑👞。

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2025年6月13日以来，以伊发生局(ju)部冲突，地缘博弈提振(zhen)能源和(he)金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行(xing)复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及(ji)主要经济(ji)体(ti)、通胀环境、货币政策(ce)及战后重建情况(kuang)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥑，致使市场风险偏好受挫💗；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💯；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👚，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥑👞👢🎒，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🎒😻👡💝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👅💔🤍🧄。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👄🍈😠。

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第三，全(quan)要素生产率提升潜力(li)强劲。毕业生数量位居全球前列，为经济(ji)持续增长提供人力(li)保障。更为关键的是，中国(guo)东盟自(zi)贸(mao)区(qu)3.0谈(tan)判的全面(mian)完成，正从传统的关税(shui)减免，向更广阔的视野拓(tuo)展——致力于(yu)共同繁荣、经济一体化、产(chan)业链的深度融合。

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1、1-5月🍉👙🥬💌，邮政行业业务收入累计完成7187.3亿元，同比增长8.0%🧅🩰👞🍎🍅。其中🩳🥕🍋🥥，快递业务收入累计完成5924.6亿元🥕🥭💗🩳，同比增长10.3%。

2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🍊🧅🍇🥕。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外💞🩱🤬🍓🥦，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🍄💋，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🤍🥬，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👄🧄👞，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍇🍒💞🥥。