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TMT领域在(zai)AI创新持(chi)续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出(chu)口(kou)依赖度较低，集成电路(lu)出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月美联储降息预期有所升温，美元(yuan)指数(shu)下行，外(wai)资(zi)交易活跃度有所回(hui)升， 6月(yue)日均成交(jiao)额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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2、需(xu)求：光伏(fu)搶(qiǎng)(qiang)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅(gui)需求(qiu)集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導不(bu)佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上(shang)半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)(fei)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸；多晶(jing)硅産量(liang)57.5萬噸，衕比下滑(hua)45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産(chan)量740.5萬噸(dun)，衕比(bi)增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年(nian)鋁(lv)郃(he)金産量885萬噸，其中耗硅測算量約(yue)35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🌽🍉💞🥥💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳💘。接下来，战略上保持看多🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🍈👿💕。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍄💕，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👢👗，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💟🍎👛🍈🍆。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👄💞🩱，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥕🍄。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💕💓，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍈、评论🥿🥔👿、预测👞💗、图表🎒🩱、指标🧅🧄、理论💋、任何形式的表述等）均只作为参考🥭👙👚🥬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍌💟，本文中的任何观点👗🥝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💓🍅💕，基金的过往业绩并不代表其未来表现👞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💗，基金投资需谨慎。