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欧洲市场(chang)：得益(yi)于(yu)欧洲与美国经(jing)济增长动能的收敛，我们相对看好下(xia)半年欧(ou)洲市(shi)场的表现。从(cong)经济(ji)的(de)角度上，尽管欧洲同样面对不确(que)定性带来的经济下行风险(xian)，但德国财政和(he)欧盟国防开支的转向可通过(guo)提高投(tou)资者(zhe)和消费者的信心，推动风险(xian)偏好的修复。从资金流的(de)角度看，欧洲是全球(qiu)资金区域再平(ping)衡的(de)最大受益(yi)者。但是仍需(xu)注意的是(shi)，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在(zai)绝对表现上可能受到盈利前(qian)景的限制。

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1、日本：短期谨慎🍉🩲，但政策逆风过后💟🥒🧄👢👘，仍值得关注💗。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥿🥭🧡；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🌽👄，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍑；（4）经济数据尚未出现明显改善🥭🌽。但整体而言💞，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🍉🥦🍏😠，我们结构性上看好日本市场🥑🥕👄🍇🍎，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）🧡🧅🥻。

2、中银国(guo)际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战(zhan)影响(xiang)的同(tong)行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股(gu)息支付(fu)表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及(ji)中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中(zhong)国(guo)香港及(ji)中(zhong)国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展(zhan)望相对内地更为稳定。中银国际重(zhong)申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预(yu)期6.6倍市盈率，将目标(biao)价从13.45港(gang)元微升至13.5港元(yuan)。