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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💟👛。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🥕🍋🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍄💗🧄🥑。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🍍🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩲🥻，今年进一步攀升至5%👝。市场上的赚钱效应在不断积累🍄。量化私募🥿🍏🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💟💗🥾🩱，扭亏赎回压力缓解🥝，增量最近有望加速流入👡，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👛💔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露(lu)，上半(ban)年公司(si)聚焦光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)(chang)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保(bao)持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)(wei)持大(da)批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯(xin)片(pian)及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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今年六月末非金融及(ji)两(liang)油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、从被调研股票市值来看🍏🥬🥥，市值小于等于100亿😻🧡💯、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🩲🍏🩳💘。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新(xin)的穩定需求(qiu)的措(cuo)施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。