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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时(shi)间不断推迟(chi)，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市(shi)场(chang)对(dui)供(gong)应(ying)的担忧。不过，当前大部分(fen)国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的实物税也会(hui)减少出口(kou)中国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年全(quan)球矿山和精锡(xi)产量(liang)将分(fen)别增长 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍊、华北、华东👜👄🤍、西北👚🧅👠、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👛；玻璃期货价格下行🥔。

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然而👄🍉💌👗🩳，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🥔，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息💋。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛。从基本面的角度来看👝💟，财政指数的发力和消费的韧性💘😻🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🥭🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💗。在流动性和增量资金方面🥑🩳🥭，目前利率仍处于较低水平🩰😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🤬🍏，类似现象在2020年也出现过🍊🥥，我们称之为牛市阶段II🍌👜😻🩰🤬。风格方面🍎👡🎒👅🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微公告🍇👢，2025年6月27日👄🍉🍊🌽，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🎒💘👢🥿。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🍄😈👚，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。